Müşteri listesi ve Excel’den aktarım
Tüm sektörlerde: video genel terimlerle çekildi; ekrandaki sözcükler sizin sektörünüze göre gelir.
Videonun yazılı metni
Müşteriler ekranının üstündeki kartlar toplam müşteri sayısını, aktif olanları, bu ay eklenenleri ve müşterilerden bekleyen ödemenin toplamını gösterir. Arama kutusu isim, telefon, e-posta, kod, TC ve vergi numarasında arar; kayıtları ızgara, liste ya da harita görünümünde açarsınız, haritada konumu eksik adres sayısı da üstte yazar.
Filtreler'den durum, müşteri tipi, cihazı olup olmadığı, konum durumu ve gruba göre süzersiniz; Gelişmiş Filtreler ödeme durumuna, kayıt tarihine ve il, ilçe, mahalleye göre süzer, Excel düğmesi de listeyi dosya olarak indirir. Yeni Müşteri'de tipi, adı ve telefonu girip kaydedersiniz; mesaj tercihinden bu müşteriye SMS ve e-posta gidip gitmeyeceğini seçersiniz, adresleri de kayıttan sonra müşterinin kartından eklersiniz.
Excel'den Aktar'da şablonu indirip doldurduğunuz dosyayı yüklersiniz; sonuçta kaç müşterinin eklendiği, güncellendiği ve atlandığı yazar, hatalı satırlar da satır numarası ve nedeniyle listelenir. Dosyadan gelen adresler arka planda haritaya yerleşir: önce planlanmış servislerin adresleri konumlanır, günlük pay dolunca kalanlar ertesi gün kendiliğinden sürer, bulunamayan adresi de Haritada düğmesiyle elle işaretlersiniz.
Teknisyen sahada Adresi Düzelt'e basıp bulunduğu konumu gönderdiğinde öneri Adres Önerileri'ne düşer; eski ve önerilen konumu haritada karşılaştırır, onaylarsanız müşterinin adresi güncellenir. Müşterilerinizi Excel'den bir kerede taşırsınız; adresler haritaya kendiliğinden yerleşir.
